Square(スクエア)の自動継続課金・サブスク機能の使い方｜クレジットカードの自動引き落としに楽々対応！

設定項目は以下の6項目です。

各項目ごとに設定手順を解説していきます。

「顧客」にお客さま名前を入力すると「◎◎様の新規顧客情報の作成」と表示されるのでクリックします。

顧客情報の入力フォームが開かれたら、項目に従って、姓名、メールアドレスを入力します。この際、入力するのはメールアドレスまたは電話番号のいずれかで問題ありませんが、おすすめはメールアドレスです。詳しくは後述しますが、メールアドレスを登録しておくと、請求書のリマインド機能が利用できるためです。

「その他の情報について」では、お客さまのより細かい情報を入力できますが、何も入力しなくても構いません。

顧客情報の設定が完了すると以下のような表示なります。

ここでは以下の項目を任意で設定できます。

ここでは例として「請求書の件名」と「メッセージ」のみ入力してみます。

ここでは継続課金を行う頻度とカード自動引き落とし設定を行います。

設定を行う項目は、以下の5項目です。

各項目ごとに設定手順を解説していきます。

「開始」の設定

ここでは引き落とし開始日を設定します。デフォルトの「今すぐ送信」のままだと、請求書を送信した日が引き落とし開始日となります。

2回目以降は開始日を起算して引き落としが行われます。

ちなみに「開始」の日付を月末最終日に設定すると末日引き落としになります。

以下のように設定すると、11月30日に1回目の引き落とし、2回目は12月31日に引き落としといった形でその月の末日に引き落とされます。

「繰り返す頻度」の設定

ここでは引き落としのタイミングを設定できます。

設定できる頻度は、

といった形です。

月額課金はもちろん、年会費等の支払いなど細かく設定できます

「終了」の設定

ここでは引き落とし終了日の設定ができます。

サービスの提供機関が決まっている場合は設定しておきましょう。

設定は「日付」と「後(指定の回数、請求後)」のいずれかで行います。

「日付」で設定する場合、終了日をカレンダーから選択しましょう。

注意点として毎月の引き落とし日より後に設定するようにしましょう。

「後(指定の回数、請求後)」では、規定の回数、請求が行われると終了します。

例えば、

と設定した場合、

上記のような形で引き落としが行われます。

各設定を行うと、以下にように下部に引き落としのタイミングが表示されるので、こちらで確認しながら設定を行うと良いでしょう。

「請求の支払期限」の設定

ここではカード情報の登録期限を設定できます。

ここで設定した期日を過ぎると催促メールがお客様に自動的に送られます。
※送信するタイミングの設定は後述で解説します。

デフォルトの「受取次第のお支払い」では請求書を送信した日が期限日となります。

期日を設定する場合は以下のようにカレンダーで日付を選択します。

日付を送信すると作成している日起算で「〇日以内」といった形になります。

「自動引き落とし」の設定

ここはデフォルトでチェックが抜けているので、自動引き落としを行う場合は必ずチェックを入れてください。

ここのチェックを入れ忘れると、自動引き落としではなく、毎月お客様が請求書メールから決済手続きが必要になります。

ここでは商品・サービスと数量、単価を入力します。

一度入力した商品・サービスのデータは自動的に保存されるので、次回以降入力の手間が省けます。

ここでは例として、以下で設定します。

ここは「クレジットカードまたはデビットカード」にチェックをつけるだけです。

ギフトカード機能を使っている場合は支払い方法として選択可能です。

ギフトカードについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ここでは請求書の送信方法を設定します。

「SMS（ショートメール）」や「手動」送信ではリマインダー機能が使えないので「メール」送信がおすすめです。

「リマインダー」では支払期日を過ぎたお客様に催促メールの送信スケジュールを設定できます。

2回目以降は登録したカードから自動引き落としで決済処理が行われます。

定期請求書から自動継続課金を設定する手順は以上です。

各項目ごとに詳しく解説していきます。

「名前」と「価格」の設定(必須)

ここでは、

とします。

「頻度」の設定（必須）

ここでは引き落としを行う頻度を設定することができます。

設定可能な頻度は以下の通り。

例として、月額課金として設定を進めるため、「月ごと」を選択します。

「プラン終了」の設定（任意）

ここで設定した回数、課金が行われるとプランが終了します。

例えば、6か月間の月額コースであれば以下のように設定します。

とくに期間を設けない場合は「なし」のままで問題ありません。

「無料トライアル」の設定(任意)

ここではその名の通り「無料トライアル期間」を設定することができます。

以下のように設定すれば「1か月間の無料トライアル」が適用されます。

「無料トライアル」は一度プランを有効にしてしまうと変更が効かないので、キャンペーン等で利用したい場合はプラン名をわかるように設定おくと後々管理がしやすくなります、

「お会計リンク」の設定(有効推奨)

「お会計リンク」を有効にすることで、どこでも使えるオンライン登録用のリンクを発行することができます。

SNSやホームページ上にリンクを貼り付けたり、メールやSMS、SNS上のダイレクトメッセージ等からリンクを送ることができます。

「お会計リンク」は後からでも有効できます。

「サブスクリプションを一時停止」の設定(任意)

「サブスクリプションを一時停止」を有効にするとお客様が継続課金を一時停止することができます。

以下はお客様用のサブスクリプション管理画面です。

「サブスクリプションを一時停止」を有効にすると「サブスクリプションを一時停止」という項目が追加されます。

「サブスクリプションを一時停止」をクリックすると任意の期間、引き落としを止めることができます。

また、以下のようにお客様側が一時停止できる期間を制限することもできます。

以下の設定では、連続3回の請求サイクルまでお客様側で引き落としを一時停止することができます。

上記の制限をした場合、お客様側で選択できる一時停止期間が以下の通りになります。

お客様側でサブスクリプションの一時停止をさせたくない場合は利用する必要はありません。

各項目の設定ができたら「保存」をクリックすればプランの設定は完了です。

作成したプランは以下のようにリスト表示されます。

提供するサービスに合わせて設定を進めてみてください。

「お客さま」の欄に名前を入力すると「〇〇様の新規顧客情報を作成」を表示されるのでクリック。

項目に従って、姓名、メールアドレスを入力します。

電話番号は入力なしでもOKです。

ちなみに「メールアドレスまたは電話番号のいずれかが必要です。」と表記がありますが、電話番号だけではサブスクリプションは開始できません。

メールアドレスの入力がないと以下のようにエラーが出てしまうので必ずメールアドレスを入力してください。

下部には細かい顧客情報の入力フォームがありますが、入力は任意ですので、空欄のままでも問題ありません。

以下のように情報が表示されたらお客様情報の設定は完了です。

次にサブスクリプションのプランを選択します。

「プランの追加」をクリック。

先ほど設定したプランが表示されるので、任意のプランをクリック。

ここでは「Aコース」を選択します。

次にプランの開始日を設定します。ここで設定した日から自動引き落としが開始され、以降の課金の起算日となります。

「今日」をクリック。

カレンダーが展開されるので、任意の開始日を選択します。

ここでは「11月30日」を選択しました。月ごとの継続課金なので、毎月30日に自動引き落としが行われます。

「支払い方法を選択」をクリックし、「クレジットカードまたはデビットカード」をクリック。

カード情報を入力します。

カード番号、有効期限、セキュリティコードの入力し、「OK」を押せば完了です。

登録が完了したサブスクリプション情報は、お客様別にリスト表示されます。

ここでサブスクリプションの一時停止やキャンセルなど管理ができます。

お客様には以下のような通知がメールで届きます。

「お客さま」の欄に名前を入力すると「〇〇様の新規顧客情報を作成」を表示されるのでクリック。

項目に従って、姓名、メールアドレスを入力します。電話番号は入力なしでもOKです。

ちなみに「メールアドレスまたは電話番号のいずれかが必要です。」と表記がありますが、電話番号だけではサブスクリプションは開始できません。

メールアドレスの入力がないと以下のようにエラーが出てしまうので必ずメールアドレスを入力してください。

下部には細かい顧客情報の入力フォームがありますが、入力は任意ですので、空欄のままでも問題ありません。

以下のように情報が表示されたらお客様情報の設定は完了です。

次にサブスクリプションのプランを選択します。

「プランの追加」をクリック。

先ほど設定したプランが表示されるので、任意のプランをクリック。

ここでは「Aコース」を選択します。

次にプランの開始日を設定します。ここで設定した日から自動引き落としが開始され、以降の課金の起算日となります。

「今日」をクリック。

カレンダーが展開されるので、任意の開始日を選択します。

ここでは「11月30日」を選択しました。月ごとの継続課金なので、毎月30日に自動引き落としが行われます。

「支払い方法を選択」をクリックし、「請求書をメールで送信する」をクリック。

画面右上「開始」をクリックするとお客様に請求書メールが送信されます。

お客様にはメールが二通届きます。

一通目は「サブスクリプションの登録完了のお知らせ」です。

二通目に「請求書メール」が届くので「カードで支払う」をクリック。

決済ページが表示されるので、お客様に内容に間違いないか確認してもらいます。

カード情報をお客様に入力して頂き、「定期送信の支払い」をクリックしてもらいます。

決済完了画面が表示されたらカード情報の登録は完了です。

2回目以降は登録したカードから自動引き落としで決済処理が行われます。

以上がサブスクリプションからの継続課金機能の設定手順です。